追觅科技,难成下一个“扫地茅”
数科社 新消费 2023-07-19 14:35:27 · 热度999

来源:数科社

作者:林木

历了去年24%的全年销量滑铁卢后,今年618,家用扫地机器人赛道终于出现了回温迹象。

数据显示,今年扫地机器人“618大促”初期销售额达到12.3亿元,同比增长4.15%,销量达到35万台,同比增长8.7%。

在市场拐点已出现的一片呼声中,各大智能清洁厂商纷纷秀起了自家的618战绩。其中,被视为近几年赛道黑马的追觅科技战报显示,其618全渠道销售额突破9亿元,增长超100%。

追觅科技创始人兼CEO俞浩更是放出豪言:预计公司2023全年营收将破百亿,未来三年要做到技术、市占率和利润三个行业第一。

然而,一番豪言壮语背后,这家黑马公司却并不像表面上那么冲劲十足。官司缠身、投诉不断以及高管出走风闻,种种阴霾笼罩其身,形成牵制着它冲刺突围的阻力。

而在追觅憧憬的前方,等待它翻越的大山可不少。

01 何以撑起百亿营收?

成立于2017年的追觅科技,在创立初期因加入小米生态链受到市场不少关注。

这一年,比追觅早了三年入门的石头科技,结束了与小米的“蜜月期”,推出第一款自有品牌智能扫地机器人,踏上了一条“去小米化”之路。这也给追觅创造了绝佳的补位时机。

与多数同处于小米生态链一环的企业相同,早期代工类业务一直占追觅总营收较高的比重,但后者一开始就选择了边代工边出道的并行方案,于2019年进军海外市场,避开与米家系产品的正面交锋,直到最近两年才在国内市场崭露头角。

回过头来看,作为后来者的追觅之所以能在短时间内异军突起,完全是吃到了短视频平台电商直播带货的风口红利。

抖音成了追觅的分销渠道主战场。据数科社不完全统计,在抖音平台,经追觅官方认证的账号超30个,粉丝从几千到几十万不等,最高粉丝数为78.5w。统计当天,有12个旗舰店授权号在同一时段直播带货。

这种矩阵号推品无疑让追觅吃到了更多的品类流量。去年年初,追觅一跃成为抖音电商扫地机品类第一,今年618,更是斩获了抖音生活电器店铺热销榜、618当日成交店铺榜双榜首。同时,带动了天猫、京东等分销渠道销售额的显著增长。

然而,盛阳之下必有阴影。随之追觅销售额的高速增长,消费者的投诉声音也不断涌现。

一位抖音用户6月20日发帖表示,所购买的追觅X10尊享版,用了不到两个月自动集尘功能损坏,商家说只能寄厂维修。而网友发现维修后的基站被维修点恶意掉包,甚至一度失联,商家也在推卸责任。

追觅科技,难成下一个“扫地茅”

(截自抖音用户发帖)

数科社发现,在抖音、小红书等社交新媒体上,关于追觅旗下产品质量、设计存在缺陷,售后差强人意等发贴评论并非个例。据黑猫投诉平台显示,截至7月6日,搜索关键词“追觅科技”,共计拥有投诉量395条,近30天投诉量61条,已完成14条。

追觅产品遭遇投诉的情况似乎每天都在发生,在7月以来新增的几条投诉信息中,问题主要集中在618预售活动,以及追觅今年两款新品X20Pro、S20Pro plus的质量及售后服务上。

追觅科技,难成下一个“扫地茅”

(截自黑猫投诉)

而在小红书相关发帖的留言区,扫地机器人一直被诟病的积灰、漏水、电池包等质量问题,同样出现在追觅身上。据新京报贝壳财经去年8月报道,有追觅科技前员工爆料,2022年6月份,追觅H12电池包存问题开始频现,6月退货量比5月退货量成倍增长。

足见,追觅正面临着高速发展带来的品控、运营等诸多挑战,想要冲刺更高目标,便要先稳住基本盘。

02 卷不动的市场地位

尽管追觅今年618的战果足够亮眼,但环顾整个赛道,其无论在零售额或是零售量上,市场份额仍难以挤进第一梯队。

据奥维云网5月报告数据显示,中国扫地机器人线上市场累计零售额份额前五位分别为科沃斯(37.1%)、石头(26.2%)、云鲸(11.4%)、小米(9.9%)和追觅(9.2%);累计零售量份额前五名分别为科沃斯(32.2%)、石头(20.5%)、小米(17.8%)、云鲸(9.4%)和追觅(6.8%)。

追觅科技,难成下一个“扫地茅”

不难看出,目前国内扫地机器人线上市场格局呈现出双雄争霸的局面,追觅在一众头部玩家中暂时处于垫底的位置。科沃斯与石头科技两家巨头合计市场份额超过50%,且均已敲开资本市场大门,无异于挡在赛道前方的两座大山。

早年,科沃斯、石头、云鲸和追觅被业内冠以“扫地机四杰”的称号。作为“四杰”中最晚入局的玩家,追觅一开始就给外界留下“重研发”的品牌印象——其创始人俞浩毕业于清华大学航空航天专业,核心团队成员均业于清华、上海交大、浙大、哥大、南洋理工等国内外顶级学府。

对于长期普遍存在产品质量槽点的扫地机赛道而言,研发投入一直被视为厂商们的关键指标。

今年第一季度,科沃斯、石头科技的研发费用分别为1.87亿元、1.32亿元,同比分别增长15.03%、12.86%,研发费用率分别为5.78%、11.38%。追觅曾公开表示,研发人员占公司总人数超70%,每年研发投入超过12%。对比看来,追觅在产品研发的投入处于行业高位。

据追觅官网介绍称,截止至2023 年3月初,追觅科技全球累计申请专利达3431件,其中发明专利申请多达1311件,PCT申请299件,已累计获得授权专利1729件。在专利申请数量上,亦远超其他“三杰”。

但值得一提的是,追觅科技对外公布的上千项专利中,绝大部分为实用新专利,也就是所谓对创新性和技术水平要求不是很高的“小专利”。自追觅成立以来,由于这些专利纠纷也时常与同行对簿公堂。

据企查查显示,追觅自2020年以来涉及的司法案件多达37起,其中主要是专利与不正当竞争纠纷。2019年,曾有19名核心技术人员集中跳槽到追觅科技,后被莱克电气以违反竞业限制协议为由告上法庭,追觅最终败诉。而今年8月即将开庭的两个案件均为与添可电器的不正当竞争纠纷。

稍显尴尬的是,即便追觅在研发投入和专利申请上风头力压同行,但却未能打造出一款公认的远远领先竞品的王牌产品。

据奥维云网618数据显示,除扫地机器人产品线外,追觅洗地机、吸尘器两大产品线的销售额占比均处于赛道第二,且与第一差距明显。

如从追觅创立之初就一直宣称对标的戴森吸尘器,今年618促销期销额占比为51.6%,较去年同比下跌了6.4%,而排在第二追觅销额占比仅为5.9%,同比增长了2.4个百分点,与小狗吸尘器持平。

03 需求疲软下的价格阻力

过去一年,整个扫地机器人赛道都感受到了市场传来的寒意。

相关数据显示,2022年国内扫地机器人行业市场规模达到124亿元,同比增长3.4%;总销量约441.4万台,市场增速从2020年的4%一路跌至-24%。进入2022年以来,国内小家电多个细分赛道的销量均出现明显下滑。

“2019年开始的野蛮生长终于结束了。” 一位业内人士感慨。寒潮笼罩下,即便科沃斯、石头这样的龙头企业也未能幸免。

财报显示,2022年科沃斯业绩增收不增利,其中营收实现153.25亿元,同比增长17.11%;净利润16.98亿元,同比下滑15.51%。同期,石头科技的净利润也保持着双位数的下滑,实现营收66.29亿元,同比增长13.56%;实现净利润11.83亿元,较上一年同期下降15.62%。

业绩惨淡的同时,曾被誉为“扫地茅”的石头,股价从去年每股千元一度跌至200多元左右,市值缩水近7成,扫地机一哥科沃斯的市值也凭空蒸1000多亿。资本市场的“扫地茅”神话已成为过去。

再看“四杰”中的云鲸和追觅,都在去年经历了重大经营调整以及伴随而来的人事变动。其中,追觅两位联合创始人吴鹏、王生乐和CFO孙景出走团队的风闻一度甚嚣尘上。

从今年618大促的复盘来看,洗地机无疑成为了智能清洁行业的新宠,增速是三个细分品类中最高的,销额同比增长12.1%,销量同比增长37.5%;扫地机器人处于回暖阶段,同比分别为5.4%和5.6%;而吸尘器规模大幅下滑,销额同比下降-23.4%。

整体来看,虽然借着618这种大促节点,智能清洁行业已呈现出拐点向上的趋势,但过往的高速增长已然不复存在。

热火的大促数据背后,是各大智能清洁厂商激烈的价格肉搏战。

据奥维云网报告,今年618促销期洗地机和吸尘器均价下滑显著,同比下降分别为-18.5%和-10.6%,扫地机器人均价增长0.2%看似没有下滑,实际是因为结构的变动导致,而从各细分产品形态均价来看,均有显著下降,其中占比达到95%的全能款和自清洁款两款产品均价同比下降分比为14.3%和9.8%。

早从前两年开始,量减额增已成为扫地机器人赛道的一大特色,背后的主要推手是各大厂商在不断提价。开源证券曾在研报中指出,国内扫地机器人均价已从2020年的1687元上升2022年的3175元。

而近年来厂商推出的高端型号售价普遍在4000以上,如追觅今年上市的新品扫地机器人X20,在天猫官方旗舰店售价6499元起,预售券后价格为4999元起。花费5000元去买一个扫地机器人,对于多数消费者都是一件值得思量的选择。

国内当前家用扫地机人主要分为两大阵营:一方是以“扫地机四杰”为代表,市占率合计接近90%,另一方则以米家、海尔、美的等家用电器巨头和白牌为主。前一阵营主力机型主要瞄准中高端市场,锁定于成本之上的价格肉搏战也更加激烈。

追觅在今年618大促前两个月就已喊话,明确表示不参与价格战。在市场需求增长放缓、库存压力升高的行业大环境下,既想保持销额的高速增长,又不肯舍弃部分利益,对它来说属实是一个巨大挑战。

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